Finanzwissen für Ihren Erfolg

Entwickeln Sie fundierte Kenntnisse in Finanzmanagement und Kundenbeziehungen. Unser praxisorientiertes Lernprogramm startet im Oktober 2025 und bereitet Sie systematisch auf die Herausforderungen moderner Finanzberatung vor.

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Praktisches Lernen im Finanzbereich

Die Finanzbranche verändert sich kontinuierlich. Neue Regelungen, digitale Tools und veränderte Kundenerwartungen erfordern aktuelles Wissen und praktische Fertigkeiten.

Unser 12-monatiges Programm kombiniert theoretische Grundlagen mit realen Fallstudien. Sie lernen von Experten mit langjähriger Branchenerfahrung und arbeiten an authentischen Projekten aus dem Finanzalltag.

Flexibles Lernen

Abends und Wochenenden - das Programm ist berufsbegleitend konzipiert. Online-Module wechseln sich mit Präsenzphasen ab, sodass Sie das Gelernte direkt in der Praxis anwenden können.

Professionelle Finanzberatung im modernen Büroumfeld

Lernmodule im Überblick

Vier aufeinander aufbauende Bereiche vermitteln Ihnen das notwendige Rüstzeug für erfolgreiche Kundenbeziehungen im Finanzsektor. Jedes Modul baut systematisch auf dem vorherigen auf.

Finanzgrundlagen & Regulatorik

Von Bilanzanalyse bis Compliance - verstehen Sie die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen moderner Finanzdienstleistungen. Praktische Übungen mit aktuellen Fällen aus der Beratungspraxis.

Monate 1-3 • 2 Abende/Woche

Kundenpsychologie & Kommunikation

Erfolgreich beraten bedeutet verstehen. Lernen Sie, wie unterschiedliche Persönlichkeitstypen Finanzentscheidungen treffen und wie Sie Gespräche zielführend gestalten.

Monate 4-6 • Workshops & Rollenspiele

Digitale Tools & Datenanalyse

Moderne Finanzberatung nutzt Technologie gezielt. Arbeiten Sie mit aktuellen CRM-Systemen und lernen Sie, Kundendaten sinnvoll zu interpretieren und zu nutzen.

Monate 7-9 • Praxisprojekte

Langfristige Kundenbeziehungen

Nachhaltige Beratung geht über einzelne Produktverkäufe hinaus. Entwickeln Sie Strategien für dauerhafte, vertrauensvolle Kundenpartnerschaften.

Monate 10-12 • Abschlussprojekt

Lernen von Praktikern

Unsere Dozenten bringen jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Finanzbranche mit. Sie kennen die täglichen Herausforderungen und teilen bewährte Lösungsansätze.

Dozent Markus Hoffmeyer

Markus Hoffmeyer

Spezialist Kundenbeziehungen

15 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung. Markus hat über 500 Beratungsgespräche geführt und teilt praktische Einblicke in erfolgreiche Kundenführung. Seine lockere Art macht auch komplexe Themen verständlich.

Dozent Dr. Andreas Kellermeier

Dr. Andreas Kellermeier

Finanzanalyst & Risikomanagement

Promovierter Wirtschaftswissenschaftler mit Praxiserfahrung bei einer Münchner Privatbank. Andreas erklärt regulatorische Anforderungen praxisnah und zeigt, wie Compliance im Kundenalltag funktioniert.

Programm-Details

Start

Oktober 2025

Dauer

12 Monate

Format

Berufsbegleitend

Standort

München

2.850 €

Ratenzahlung möglich • Materialien inklusive

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