Unsere Geschichte beginnt mit einer einfachen Überzeugung

Jedes Unternehmen verdient eine Finanzberatung, die wirklich versteht. Seit 2018 entwickeln wir mit unseren Kunden gemeinsam Lösungen, die funktionieren.

Unser Weg bis heute

2018

Die Gründung

Begonnen haben wir mit einer klaren Vision: Finanzdienstleistungen sollten transparent und verständlich sein. Unsere ersten Kunden waren kleine Münchner Unternehmen, die sich eine persönliche Beratung wünschten.

2020

Digitale Transformation

Als die Pandemie alles veränderte, haben wir schnell digitale Beratungsformate entwickelt. Unsere Kunden konnten dadurch ihre Finanzplanung ohne Unterbrechung fortsetzen.

2022

Spezialisierung auf Kundenbeziehungen

Wir haben erkannt, dass erfolgreiche Finanzberatung vor allem von Vertrauen lebt. Deshalb haben wir unser Customer Relationship Management völlig neu aufgebaut.

2024

Expansion und neue Partnerschaften

Mit über 200 betreuten Unternehmen konnten wir unser Team erweitern und strategische Partnerschaften mit regionalen Banken eingehen.

Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen

Einzelhandel

Liquiditätsplanung für Familienbetrieb

Ein traditionsreicher Einzelhändler aus München stand vor Herausforderungen bei der saisonalen Liquiditätsplanung. Durch unsere maßgeschneiderte Finanzstrategie konnte das Unternehmen seine Cashflow-Schwankungen erfolgreich ausgleichen und sogar eine Filialerweiterung realisieren.

IT-Dienstleistung

Wachstumsfinanzierung für Startup

Ein junges IT-Unternehmen benötigte Unterstützung bei der Vorbereitung einer Finanzierungsrunde. Unsere detailierte Finanzplanung und Investor-Präsentation halfen dabei, die benötigten Mittel für die nächste Entwicklungsphase zu sichern.

Handwerk

Betriebsübergabe erfolgreich gestaltet

Bei der Übergabe eines Handwerksbetriebs an die nächste Generation war eine durchdachte Finanzplanung entscheidend. Wir begleiteten den gesamten Prozess und sorgten für eine reibungslose Transition ohne finanzielle Engpässe.

Erfolgreiche Finanzberatung in modernem Büroumfeld

Fachwissen, das Ihnen weiterhilft

Finanzstrategie

Warum traditionelle Budgetplanung oft scheitert

Nach sieben Jahren Beratungserfahrung sehen wir immer wieder ähnliche Muster: Unternehmen erstellen detaillierte Budgets, die bereits nach wenigen Monaten nicht mehr zur Realität passen. Das Problem liegt nicht in der Planung selbst, sondern in der fehlenden Flexibilität.

Starre Budgets ignorieren Marktveränderungen und Chancen
Quartalsweise Anpassungen sind meist effektiver als Jahrespläne
Szenario-Planung hilft bei unvorhersehbaren Entwicklungen
Liquiditätspuffer sollten dynamisch berechnet werden

Dynamische Finanzplanung mit flexiblen Budgetmodellen

Unser Ansatz

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam flexible Finanzmodelle, die sich an Ihre Geschäftsentwicklung anpassen. Dabei nutzen wir bewährte Methoden und moderne Tools.

Praxiserfahrung

Aus über 200 Beratungsprojekten wissen wir: Jedes Unternehmen ist einzigartig. Standardlösungen funktionieren nur selten. Deshalb nehmen wir uns Zeit für Ihre individuelle Situation.

Unsere Vision für die Zukunft

Katharina Müller

Geschäftsführerin

Mit ihrer Erfahrung aus über zehn Jahren in der Finanzbranche führt Katharina unser Team. Ihr Fokus liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen und nachhaltigen Finanzlösungen.

Finanzberatung wird persönlicher, nicht digitaler

Während viele auf Automatisierung setzen, glauben wir an den Wert persönlicher Beratung. Technology soll Beziehungen unterstützen, nicht ersetzen. Bis Ende 2025 planen wir weitere Schritte in diese Richtung.

Ausbau unseres Beratungsteams für noch intensivere Kundenbetreuung
Entwicklung eines eigenen Customer-Portal für transparente Kommunikation
Partnerschaften mit regionalen Unternehmensverbänden
Spezialisierte Beratung für nachhaltige Finanzierungsmodelle

Lernen Sie uns persönlich kennen

Ein unverbindliches Gespräch zeigt schnell, ob unsere Arbeitsweise zu Ihrem Unternehmen passt. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.

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